新式茶饮指在传统现制茶饮的基础上进行产品改良及创新的新式现制茶饮，通常使用原茶、鲜奶、鲜果等新鲜优质的原辅食材，并将其进行多样化搭配及融合，定期推出差异化新品。随着人们生活水平的提高，美团、饿了么等外卖平台的盛行，新式茶饮行业快速发展，千亿市场前景可期。
一、产业链
新式茶饮产业链上游包括茶叶、水果、奶制品、糖类、颗粒添加物等原材料，中游可分为水果茶、鲜奶茶、气泡茶、冷泡茶、奶盖茶等品类，下游包括品牌门店、便利店、小程序、APP、外卖平台等线下和线上销售渠道，并最终到达消费者手中。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.茶叶市场规模
随着人们生活水平的提高，对健康的日益重视，“多饮茶、饮好茶”逐渐成为健康生活的潮流，并带动了茶叶消费。从产量来看，中国茶叶总年产量由2016年的230万吨增加至2021年的310万吨，复合年增长率为6.2%。从市场规模来看，2021年中国茶叶市场的市场规模达3069亿元，预计2023年国内茶叶市场的市场规模将达到3476亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
2.新式茶饮茶叶供应商
茶叶可分为绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶等六类，其中绿茶、乌龙茶和红茶是新式茶饮中应用最多的品类。新式茶饮茶叶品质升级加快，准入门槛不断提高，优质化、高端化、特色化逐渐成为品牌的追求目标。从茶叶供应商来看，新式茶饮茶供应链市场集中度低，在地域上呈现近茶产地加工的特点。
3.新式茶饮水果市场规模
新茶饮水果成本占整体原材料成本的比例约为20%-25%。随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费者对果茶的喜爱，新茶饮水果市场规模快速增长。根据弗若斯特沙利文数据，2019-2021年中国新式茶饮水果的市场规模从47.6亿元增长至87.9亿元，期内年均复合增长率高达35.89%，预计2024年国内新式茶饮水果的市场规模将达到190.9亿元。
4.新式茶饮水果分类
新茶饮行业中使用到的水果具有多种形态，包括冻果、浓缩果汁、果酱、鲜果、NFC等，2021年市场占比分别为27%、26%、22%、13%、11%。随着消费者对健康重视程度的不断加深，新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果等作为原材料，未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。
5.新式茶饮奶制品市场规模
奶制品在一杯新式茶饮中平均成本占比为17%-21%，新式茶饮所使用的奶制品包括纯牛奶、植脂末、加工奶制品等。目前，大多数新茶饮品牌仍以植脂末作为奶制品的主要产品。2021年中国新式茶饮奶制品市场规模达到76.6亿元，2019-2021年年均复合增长率达到21.84%，预计2024年中国新式茶饮奶制品市场规模将达到115.5亿元。
6.新式茶饮糖市场规模
新茶饮使用到的糖类型多样，包括果糖、蔗糖、冰糖、黑糖、风味糖浆等。随着人们生活水平的提升及消费升级，对糖类的使用需求也逐渐发生变化。近年来，新茶饮糖类的市场规模快速增长。2021年新式茶饮糖类市场规模达到57.9亿元，三年来年均复合增长率达28.07%，预计2024年新式茶饮糖类市场规模将达到109.1亿元。
7.上游主要企业
三、中游分析
1.新式茶饮市场规模
2020年疫情局部地区爆发后，新茶饮产业整体有一个明显的增长，市场规模达到831亿元；2021年稳步踏上千亿规模；2022年疫情席卷中华大地，市场规模的最理想状态可达到1040亿元，基本与2021年持平。随着疫情防控政策的调整，2023年第2季度后，国民消费热情有望被点燃，2023年新茶饮的市场规模有望恢复至1450亿元，恢复三年复合增长率近20%。
资料来源：中国连锁经营协会、中商产业研究院整理
2.新式茶饮用户规模
“秋天的第一杯奶茶”连续两年引领年轻人的消费潮流，新式茶饮类订单量占比飙升至2021年的9%，在美团外卖100多个餐饮细分品类中排名第一。根据美团发布的《2022新餐饮行业报告》显示，现制茶饮成为餐饮的增长引擎，2021年消费者规模约2亿人，近2年用户复合增长率超过40%，预计2023年中国新式茶饮用户规模将接近3亿人。
数据来源：美团、中商产业研究院整理
3.新式茶饮在现制饮品中的市场占比
现制饮品包括纯茶、传统奶茶、新式茶饮、咖啡、冰淇淋、鲜奶酸奶店等品类。从新式茶饮在限制茶饮中的市场占比来看，按门店数量统计，2022年新式茶饮仍是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，年底在业的门店总数约48.6万家，在各类现制饮品门店中的占比高达61.9%。
4.新式茶饮连锁化率
新茶饮具有一定零售产业特性，标准化程度高，开店门槛低，拓店成本低，能够迅速实现复制。根据相关数据显示，2020-2022年中国新式茶饮的连锁化率从41.2%快速提升到55.2%。在多个城市核心商圈的调查中，新茶饮的连锁化率超80%。中商产业研究院预测，2023年中国新茶饮的连锁化率将增长至63.9%。
5.新式茶饮区域发展情况
相较东北地区、华北地区、中西部地区，我国长三角地区、华东地区、西南地区、华中地区、华南地区的新式茶饮门店数量更多。数据显示，长三角地区、华东地区、西南地区、华中地区、华南地区的新式茶饮门店数量分别达到3.01万家、2.33万家、1.32万家、1.04万家、0.81万家。
数据来源：中商产业研究院整理
6.新式茶饮企业竞争格局
中国新式茶饮品牌数量超过163个，其中连锁加盟品牌占据行业龙头地位，新兴自营品牌经营规模呈现快速扩张趋势。新式茶饮市场两大龙头蜜雪冰城、一点点在加盟模式下继续维持较稳健的增长水平，市场占比分别达28.7%、23.6%。奈雪的茶等品牌销售增速与渠道扩张速度加快，带动经营规模快速增长。
7.重点品牌及企业
8.品牌热力分布图
四、下游分析
1.新式茶饮用户购买渠道占比
近年来，由于疫情的爆发，餐饮行业线上点单数量激增，其中茶饮行业线上增长最快。从新式茶饮用户线上及线下的购买渠道来看，我国新式茶饮用户越来越倾向于在线上下单。2021年消费者通过微信小程序、外卖平台等线上支付订单的比例高达65%，线下支付订单占比35%。
2.新式茶饮线下门店数量
据不完全统计，2022年年底在业的新茶饮门店总数约48.6万家，比2020年年底37.8万家，增长超28%。从品牌来看，在2022年10月底，30家典型新茶饮品牌门店数排在前十的品牌为：蜜雪冰城、古茗、书亦烧仙草、茶百道、益禾堂、沪上阿姨、CoCo都可、甜啦啦、悸动烧仙草、快乐番薯。此外，奈雪的茶排在15位，喜茶17位，茶颜悦色26位。
3.新式茶饮线上订单情况
在2022年受疫情“禁止堂食、可开外卖”“到店需扫码”等政策影响，让很多企业的线上订单占比陡增。养成了线上社交和线上消费习惯的年轻消费群体，通过手机APP随时下单成为常态，而微信小程序、美团和饿了么、抖音等APP是下单的主要渠道。数据显示，2022年Q1-Q3新茶饮线上订单的占比陡增。
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